De top van de heuvel waar een klein varkentje met zijn vader woont, wordt bedreigd door een grote donkere wolk. Vooraleer hij er op uittrekt om de mist te verdrijven, bouwt de vader een windmolen om de wolk terug te drijven en de heuvel en zijn bewoners te beschermen. Het varkentje, dat alleen achtergebleven is, vind troost en een nieuwe familie bij zijn vriend de vos. Samen doen zij allerlei verrassende ontdekkingen…