La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres dans le milieu gay SM. Le capitaine David Edelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns – qui possède les caractéristiques physiques des victimes – d’infiltrer ce milieu. Le rôle le plus extrême d’Al Pacino dans un film complexe devenu culte.

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